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民国时期，各地军阀自立为王争权夺势 ，位于雁门县与蒙古交界地带的黄金商道是往来商家必经之地，该地土匪活动猖獗，是雁门县治安最混乱的地区。雁门县大风镇巡警头目朱一书负责黄金商道的治安，他为人正直最大的愿望就是扫清黄金商道的土匪。土匪们皆是亡命之徒，为了得到不义之财时常私运违禁品。朱一书有一个同门师兄，他的同门师兄姓曾名洛，此人走上了违法犯罪的道路，自立为王在乱世中另立山头，时常带领手下人打劫富商以及百姓。黄金商道治安堪忧，雁门县的警察局长程云轩却徇私舞弊与庞县长勾结，两人秘密从事见不得人的勾当，对外是一方好官，对内是贪财爱命的不法份子。一个姓钱的老板委托程云轩除掉曾石洛。程云轩收到钱老板的定金，即刻带队奔曾石洛的住处而去。曾石洛人到中年即将娶妻退出江湖，他的新婚妻子叫娇娇，生得美艳动人。朱一书秉公执法没有放过金盆洗手的曾石洛，他带队上门捉拿正在举办喜宴的曾石洛。双方话不投机产生冲突，程云轩不久之后带队赶来，趁乱枪杀曾石洛的妻子。朱一书凑巧进房扶起了曾石洛死亡的妻子，曾石洛随后而至误以为朱一书是凶手，程云轩返回房间带头捉拿曾石洛，成功将其拿下。来自大漠的琪琪格运送货品进入雁门县地界，朱一书例行公事检查琪琪格运送的货品。他发现货物中藏放了烟土。混迹黑白两道的玉面飞龙曾经悄悄把烟土放入琪琪格的商队中，他以为神不知鬼不知能把烟土运到上家手中，不料半路杀出个朱一书，坏了他的发财美梦。琪琪格出发之时并不知道有人在她的商队中藏放了烟土，朱一书逮捕了主动现身企图行贿的玉面飞龙，将其押回警局审讯。玉面飞龙为了保命，对朱一书有问必答，朱一书经过短暂的问讯，弄清楚烟土的上家叫苏日格。曾石洛在手下人的营救下逃出警局，次日天明俘获了出城的朱一书。
玉面飞龙在琪琪格的商队中私藏了烟土，琪琪格受到牵连被关入牢房中。她出身高贵过着锦衣玉食的生活，完全无法适应坐监一天三餐只吃馒头。朱一书被曾石洛俘走，其发小甄珠曾与曾石洛交过手，甄珠不认识名动江湖的曾石洛，她向朱一书的副手季东海讲述与曾石洛交手的过程。季东海发现朱一书失踪了，他心中生起了不祥的感觉，赶紧带队四处寻找朱一书。曾石洛始终认定妻子死于朱一书手中，他打算在妻子头七当天杀掉朱一书。用朱一书的性命祭妻。距离头七还有二三天时间，曾石洛把朱一书绑在院子里面。深夜，朱一书利用藏在嘴中的刀片，悄悄割破了捆住双手的绳索，曾石洛并未熟睡过去，他听到了动静带领手下人追赶朱一书。天色大亮，朱一书骑马逃到悬崖边上无路可去，他无奈之下下马与追过来的曾石洛决斗。在决斗过程中朱一书立足不稳掉下悬崖，曾石洛眼疾手快伸手抓住了朱一书的手腕，一个手下见曾石洛迟疑不决不忍心抛弃朱一书，索性上前挥起棒子击打朱一书的手腕。朱一书吃痛松手坠入无底深渊。季东海一行人苦寻朱一书无果，他寻到悬崖边，猜测朱一书已经坠崖身亡。甄珠伤心欲绝为朱一书立了灵位。许多警察自发为朱一书上香。朱一书命大福大没有摔死，平安无事回到山上，再次向曾石洛声明自己不是杀人凶手。曾石洛不听朱一书解释，师兄弟两人再次交起手来。程云轩早就想除掉朱一书了，他趁着朱一书失踪的机会劝说季东海取而代之，季东海一直把朱一书视为大哥，他不愿意接替朱一书的职位。朱一书招呼也不打一声忽然回到大风镇，着实把众人吓了一跳。季东海惊喜不已，为朱一书大难不死而高兴。程云轩一直想亲审玉面飞龙，朱一书不知道程云轩一直在贪赃枉法，他命令季东海把玉面飞龙移交给程云轩。
庞县长是季东海的义父，他担心季东海受到朱一书的影响，做事不懂得变通，于是语重心长给季东海上了一堂课，教导季东海为人处事不能学朱一书。程云轩押送玉面飞龙遇到意外，玉面飞龙在逃跑过程中被警方当场击毙。表面看，这是一起逃犯逃跑引发的事故，朱一书却不这样认为，他隐约怀疑玉面飞龙的死并非像表面看起来的那样。为了查出真相，朱一书带领手下到事发地点寻找蛛丝马迹。当晚，曾石洛带领手下再次找朱一书复仇，双方发生短暂的拼杀，曾石洛的手下大虎不幸在混乱中遇害。一个警察瞄准带队撤走的曾石洛开枪，朱一书反应迅速抬拔射出子弹的步枪，他抬高了枪口换回了曾石洛的平安，如果他再慢一步，曾石洛恐怕会中枪了。程云轩以权谋私，秘密敛取不义之财。其手下在送运大烟的路上遇到了小宋。数日之前，小宋母亲与程云轩的手下产生矛盾，程云轩的手下怀恨在心放火焚烧了宋母经营的店铺，宋母年纪老迈移步缓慢被大火夺去性命。小宋对母亲的死耿耿于怀，欲找程云轩的手下拼命。朱一书带队从路上经过，凑巧目睹小宋与程云轩的手下起冲突，程云轩的手下担心大烟被收缴，于是主动与朱一书一方拔枪对射，朱一书的手下有几人因为缺少枪支弹药，不幸死在了乱枪之中。程云轩的手下逃出朱一书的追捕，返回大风镇回到程云轩身边复命。程云轩得知自己赚钱的大烟被朱一书收缴了，他又气又急，担心朱一书查到幕后走私者。周传涌是程云轩的心腹，朱一书怀疑周传涌是警局的奸细，他找了一个机会试探周传涌的身手，周传涌果然比一般警察反应更灵活。朱一书决定放长线钓大鱼，从周传涌身上揪出其上级。两名警察遇害，朱一书亲手掩埋了两名警察，他待所有手下如同家属，如今两个手下在执行任务的过程中遇害，这让朱一书心情悲痛。
朱一书给两个遇害手下的家属送了一笔赔偿金，两个手下遇害是因为缺枪少弹，事发之时两人只有警棍，如果有手枪，至少能与犯罪份子僵持。朱一书担心以后再有手下因为缺少枪械遇害，他上门向程云轩申请一批枪支，程云轩计上心来百般推脱，不肯调拔枪支给朱一书管理的队伍。曾石洛一心想找朱一书报仇，无心带领众人劫道混生计。三当家贾藤带领一伙手下下山寻找米粮，一行人在山路上遇到了两个光头。两个光头来路不小，江湖上人称“西北双煞”，两人长得极为相似，分别叫薛无恨与薛无常。兄弟两人在路上抢到了一批货物，贾藤不认识兄弟两人，企图带领手下人夺走货物。薛无常见贾藤不知天高地厚，于是出手一招杀死了贾藤的一个手下。贾藤见西北双煞功夫高强，不敢再抢夺货物，灰溜溜返回山上向曾石洛提起在山下的遭遇。曾石洛见多识广，他提醒贾藤命大福大逃过一劫，西北双煞杀人如麻喜怒无常，贾藤在太岁头上动土欲图抢走西北双煞的货物，换成其他人，可能早就死在了西北双煞手中。西北双煞是官方通辑的罪犯，许多无辜之人死在了西北双煞手中，朱一书正在追踪西北双煞的踪迹，他仔细打量画师画好的西北双煞的头像。琪琪格洗清了运送大烟的冤屈，她出狱之后黏着朱一书不放，要求朱一书归还货物，朱一书公事公办不同意还货给琪琪格。两人因此产生了矛盾，琪琪格为了要回货物时刻跟随朱一书，她骑坐的马匹忽然发狂奔到悬崖边，朱一书在千钧一发之际追了过来，伸手拉住了琪琪格。马匹纵身跳下悬崖，朱一书使出全身的力量把琪琪格拉到安全区域，琪琪格受了惊吓被朱一书压在身下，两人四目相对，没来由地产生了一种说不清道不明的悸动。季东海与琪琪格的仆从追了过来，朱一书回过神来，赶紧起身离开琪琪格。
朱一书扣押琪琪格的货物，迟迟不肯归还。琪琪格将主意打到了季东海的身上，指使仆人叮当打扮得花枝招展陪季东海喝酒。叮当的任务是灌醉季东海，从季东海嘴中套出货物的存放地点。季东海心如明镜看穿了琪琪主仆两人的心思，他将计就计在叮当的陪同下喝酒，叮当不胜酒力当先喝醉，她失去了意识，说了许多糊话。琪琪格未能利用叮当引诱季东海上当受骗，气得直跺脚。季东海见好就收趁机告辞离去，他回到警队与伙伴们谈起自己的经历，伙伴们开起了玩笑，数落他没有趁机与叮当圆房。贾藤与二当家老杜溜进大风镇，爬到警局的墙头上踩点。两人的行踪被警方发现，吓得跳下墙头撒腿就跑。幸好事发之时已是晚上，两人在夜色的掩护下逃进一条胡同里面，成功甩掉了警察。甄珠把琪琪格当成了情敌，琪琪格为了要回自己的货物，几乎整天纠缠朱一书。甄珠开门见山要求琪琪格离开大风镇返回蒙古，如果琪琪格执意留在大风镇，甄珠将不会给好果子给琪琪格吃。琪琪格出身高贵集万千宠爱于一身，她没有被甄珠无礼的态度吓倒，而是执意留在大风镇。甄珠忍无可忍挥鞭欲抽打琪琪格，朱一书赶了过来，伸手抓住了甄珠手中的鞭子。朱一书是曾石洛的仇人，贾藤决定帮助曾石洛除掉朱一书。人称独狼的杀手在江湖上声名显赫，贾藤上门找独狼，希望独狼暗杀朱一书。独狼得知自己要杀的目标是警察，他趁机狮子大开口提高杀人价格，贾藤一心想除掉朱一书，他二话不说接受了独狼提出的新价格。甄珠与琪琪格水火不容，两人在院子里面大打出手，琪琪格粗心大意没有扣紧衣扣，导致胸前的衣扣忽然崩开，露出了裹住胸部的白布。朱一书正好目睹了琪琪格露出胸部的情景，他目瞪口呆半天没有回过神来，琪琪格恼羞成怒煽了朱一书一记耳光，在仆人叮当的陪同下快步离去。
琪琪格在众人面前暴露了自己的女儿身，她在叮当的陪同下返回住处，回想自己出洋相的过程，琪琪格始终无法释怀。独狼从贾藤手中要了一笔钱，他带着一伙帮手找朱一书算账，打算杀掉朱一书获取高额报酬。朱一书在季东海等人的陪同下与独狼相见。独狼在朱一书面前自吹自擂，声称自己认识许多江湖好汉，曾与大名鼎鼎的燕子李三结过义。朱一书没有被独狼吓住，他拿起一把削铁如泥的宝刀砍断了独狼手中的宝剑。独狼吃了一惊接连拿出几把宝剑与朱一书比试，朱一书手中的宝刀异常锋利，转眼功夫便砍断了独狼所有的宝剑。季东海趁热打铁对天鸣枪，为朱一书助阵。跟随独狼的贼人们吓破了胆，纷纷转身逃跑。独狼再也顾不上个人脸面，转过身子一路狂奔。季东海眼疾手快开枪打中了独狼的手臂，独狼带伤往山上逃去，他虽然暗杀朱一书失败了，但他想找曾石洛讨要受伤费用。琪琪格因为暴露了女儿身，没有再女扮男装，而是以真身面对朱一书。她再次向朱一书发出邀请，欲重金聘请朱一书为总护卫。朱一书心系大风镇百姓，一心想为百姓争取平安的生活。他胸怀正义谢绝了琪琪格的重金诱惑。琪琪格碰了一鼻子灰，向叮当诉苦。朱一书独自一人回想与琪琪格相处的情景，琪琪格曾有一次险些坠崖，幸亏朱一书抓住了琪琪格的手，否则琪琪格已经坠崖身亡。独狼带伤上山找到曾石洛，厚颜无耻向曾石洛索要补偿金。曾石洛得知独狼去找朱一书的麻烦，他警告独狼不要再去找朱一书。一直以来，曾石洛只想凭自己的能力与朱一书斗争，他不希望自己的私人恩怨被他人插手。独狼爱财如命，无视曾石洛的警告，耍无赖要求曾石洛支付一笔补偿金，如果曾石洛不肯给钱，独狼决定下山之后向外界宣传曾石洛小家子气的行为，从而达到败坏曾石洛名声的目的。
独狼未能完成杀害朱一书的任务，他被季东海开枪打伤手臂，上山向曾石洛索要补偿金。曾石洛拿厚颜无耻的独狼没有办法，只得吩咐管账的手下去账房拿钱票给独狼。独狼如愿以偿得到了补偿金，开心不已。曾石洛一本正经提醒独狼以后不能再找朱一书的麻烦，他不希望别人干涉他与朱一书的恩怨纠葛。曾石洛一心想与朱一书解决个人恩怨，他决定暂时把大当家的位置交给二当家老杜坐，老杜带着所有手下送曾石洛下山，曾石洛叮嘱身为三当家的贾藤协助老杜管理山寨。琪琪格决定戏耍孔武有力的甄珠，她计上心来教甄珠如何做大家闺秀，甄珠平日为人雷厉风行没有半点女人味，她也想变成温柔的女人吸引朱一书的目光。在琪琪格的调教下，甄珠穿上了女儿装去见朱一书。众人平日很少看到甄珠描眉画目，甄珠忽然转变的形象令众人笑出声来，甄珠因为自己的新形象没有被众人接受，怒气冲天上门找琪琪格算账。琪琪格早就做好了准备，在甄珠上门找麻烦的时候带着仆人叮当从后门溜了，甄珠心有不甘没有离去，而是留在琪琪格的住处不走了。琪琪格有家不敢回，只得带着叮当到朱一书的房间过夜，朱一书晚上下班回到住处，一进屋就看到躺在床上的琪琪格与叮当。朱一书吃了一惊想唤醒两人。琪琪格与叮当睡得如同死猪一样，对外界的声音充耳不闻，朱一书计上心来高呼甄珠的名字，琪琪格与叮当吓得从睡梦中惊醒过来，跳下床打算躲避甄珠。朱一书联想到白天甄珠忽然打扮得花枝招展的模样，他猜到一定是琪琪格哄骗甄珠穿上女儿装。琪琪格与叮当不敢回家，两人想留在朱一书家中过夜，朱一书无可奈何只得到另一个房间睡觉。有道是：“好事不出门，坏事传千里”。不知是谁走漏了琪琪格主仆在朱一书家中过夜的消息，季东海次日上门向朱一书了解事发经过。
季东海认定朱一书与琪琪格已经恋爱了，否则 朱一书不可能允许琪琪格留宿。朱一书哭笑不得把事发经过说了一遍，但季东海就是不相信他。警队缺少枪支弹药，朱一书向程云轩申请调拔一批枪支，程云轩不方便拒绝朱一书的申请，但他没有调拔新枪，而是弄了一批破旧的老枪敷衍了事。老枪送到朱一书的手下手中，众人欢天喜地检查老枪的新旧程度，有几杆老枪开枪都非常费劲，众人虽然有些失望，但也只能凑合使用老枪。刀疤脸是程云轩的手下，贾藤找到刀疤脸，想跟刀疤脸谈买卖，刀疤脸为人警惕，他不认识贾藤。当他发现自己被贾藤跟踪之后，他藏在暗处忽然出手偷袭贾藤。贾藤猝不及防被割了一刀，他赶紧张开双手扮出不敢乱动的模样，语气真诚提出与刀疤脸做买卖，并且搬出了大哥曾石洛的名号。刀疤脸对曾石洛有所耳闻，他没好气地拒绝了贾藤做买卖的提议，警告贾藤以后不要再跟踪他。第一次接近刀疤脸失败了，贾藤垂头丧气回到山寨。老杜见贾藤受伤了，愤愤不平决定带人找刀疤脸算账，贾藤一心想结识刀疤脸，他扮出宽宏大量的模样，劝说老杜不要意气用事。夜色已深，刀疤脸与一个同伴出门吃宵夜，凑巧琪琪格与叮当也在同一地点吃宵夜，主仆两人认出了刀疤脸。当初琪琪格女扮男装与刀疤脸对峙，刀疤脸没有认出已经恢复女装的琪琪格，他见琪琪格生得年轻漂亮，于是上前与琪琪格搭讪。由于所处的位置是朱一书管治的区域，刀疤脸不敢做出太出格的行为，眼见搭讪失败，他只得带着同伴匆匆离去。琪琪格不知天高地厚，她在女仆叮当的陪同下跟踪刀疤脸，想打探刀疤脸的住处，好让朱一书上门抓人。刀疤脸已经察觉被琪琪格跟踪，他事先与同伴藏好，待琪琪格走了过来，他才从暗处走了出来，杀气腾腾逼近琪琪格。
刀疤脸向琪琪格步步逼近，琪琪格急中生智谎称自己认识玉面飞龙。刀疤脸曾经强暴过玉面飞龙的妹妹，琪琪格浑然不知谎称玉面飞龙视刀疤脸为英雄好汉。刀疤脸拆穿了琪琪格的谎言，凶神恶煞就想俘走琪琪格。曾石洛赶了过来英雄救美，不允许刀疤脸靠近琪琪格。刀疤脸与同伴掏出手枪欲向曾石洛开枪，曾石洛面不改色提醒刀疤脸与同伴一旦开枪，枪声会把在附近巡逻的警察引来。刀疤脸与同伴迟疑不决没有立即开枪，曾石洛当机立断出手偷袭刀疤脸二人，将二人打倒在地上。琪琪格担心曾石洛双拳难敌四手，她掏出一把手枪对准刀疤脸二人开枪，不料却射偏了子弹，没有射中刀疤脸二人。在附近巡逻的朱一书听到枪声带队赶了过来，刀疤脸与同伴见势不妙赶紧溜之大吉。曾石洛与朱一书有仇恨，而且他还是官方通辑的逃犯，他在琪琪格转身面向朱一书之时藏了起来。朱一书来到琪琪格面前，从琪琪格嘴中了解完了枪声响起经过，他猜到搭救琪琪格的人是曾石洛。琪琪格对曾石洛充满感激之情，朱一书在送琪琪格回家的路上，与琪琪格谈起了曾石洛的背景。曾石洛与朱一书同门师兄弟，两人一个成了土匪一个成了警察，从此以后水火不容。朱一书的父母死于走私犯手中，当年朱一书年纪幼小，他对走私犯深恶痛绝，长大之后做了警察立志与走私犯斗争。老孟与贾藤发生了冲突，贾藤带人上门找老孟算账，老孟早就做好了准备，指使手下人围攻贾藤一行人。贾藤来势汹汹带了一伙手下，众人不是老孟手下的对手，被其手下打得落花流水狼狈不堪。朱一书决定把琪琪格安置在甄珠家中，甄父是大风镇的镇长，他热情地收留了琪琪格。甄珠一直把琪琪格当成情敌，她虽然不赞成父亲允许琪琪格住进家中，但又担心引来朱一书不悦，只能忍气吞声接受琪琪格这个客人。
朱一书一直在辑拿刀疤脸。据可靠情报，刀疤脸姓焦名亮。朱一书接到情报带队骑马找到了焦亮，由于焦亮不肯投降，朱一书带头开枪射伤了焦亮。贾藤下山发现了躺在草丛里面的焦亮，他以前虽然与焦亮有矛盾，但他大人不计小人过，而是救焦亮回天王谷养伤。焦亮从昏迷中苏醒过来，他认出了站在床边的贾藤，赶紧掏出手枪对准贾藤，并且从贾藤嘴中盘问所处之地是何处。贾藤提醒焦亮好好养伤，如今焦亮在天王谷非常安全，警方不敢轻易上山捉拿焦亮。朱一书带队四处寻找受伤失踪的焦亮，他找到了一个知情人，从知情人嘴中打探焦亮的下落。琪琪格在大风镇住了一段时日了，其父额尔德在老家久等无果，在巴尔特的陪同下抵达大风镇。巴尔特是琪琪格的未婚夫，额尔德找到朱一书报上自己的身份，朱一书生性警疑没有相信额尔德说的话，谎称自己不知琪琪格的下落。巴尔特性子急躁与朱一书交起手来，朱一书的功夫比巴尔特要高，额尔德非常敬重朱一书的身手，他喝退了巴尔特，送了一把随身携带的匕首给朱一书，一来证明自己的身份，二来希望朱一书说出琪琪格的下落。额尔德虽然出示了匕首，但依然无法获得朱一书的信任，朱一书离去之时谎称会帮额尔德寻找琪琪格，额尔德见朱一书始终不肯说出琪琪格的下落，无奈之下只得静侯佳音。朱一书拿着额尔德的匕首与琪琪格相见，琪琪格认出了父亲的匕首，顿时百感交织。她虽然与巴尔特有婚约，但多年以来一直把巴尔特当成哥哥。自从遇到朱一书之后，她才体验到了爱上一个人的滋味。朱一书也对琪琪格产生了好感，但他不愿意破坏琪琪格与巴尔特的婚约，他希望琪琪格随父返回蒙古草原。琪琪格见朱一书铁石心肠不肯挽留她，心中生起悲痛捶打朱一书的胸脯，发泄心中不满。
