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百乐门是娱乐场所，马博远驾车想去百乐门好好玩玩，妻子阮梦竹忽然出现了，挡在车头前方不肯让步。马博远急着去百乐门找乐子，失去了理智加大油门冲撞妻子。初出茅庐但战斗值超高的热血女警探秦小曼终于到了上海，一到上海就在房东汪太太的带领下查看出租屋。汪太太为秦小曼准备了一间发生过凶杀案的房间，秦小曼进屋后发现了地毯下面描绘尸体的图案，汪太太以为秦小曼会生气换房间，不料秦小曼像是捡到了宝一样双眼放光，她猜测房间里面曾经发生过命案，汪太太担心租不出去房子，否认了秦小曼的猜测，秦小曼身为侦探最喜欢破案了，不介意房间发生凶杀案，当即与汪太太签了约。秦小曼住进出租屋后写信给姨妈报平安，对面房间忽然传出了枪声，职业习惯使得秦小曼敲响了传出枪声的房间，开门的男子外形邋遢，拒绝告诉秦小曼自己在房里开枪原因。秦小曼计上心来决定翻阳台溜进男子家里，不料险些掉下楼。大难不死的秦小曼不敢再翻阳台了，前往警局找探长求助，打算拿到搜查令进入神秘男子家里。神秘男子忽然来警局报到，原来他是警局聘请的破案顾问罗非，断案能力比普通侦探强了很多倍。对于自己在家里开枪的原因，罗非解释自己想射中对面的柜子，以此印证自己的设想。罗非接手调查马博远报案的案件，马博远称自己的妻子失踪了，他报案的时候将妻子失踪时的衣着打扮描述得一清二楚，罗非仅凭这一点就觉得马博远很可疑。秦小曼与罗非组成了调查小组，两人前往马博远家里查案，马博远家经济条件一般，马母不给马博远跟罗非两人谈话，总是抢着答话。罗非察觉到马母不对劲，想方设法支走了马母。马母担心儿子马博远引起罗非怀疑，回房后打电话联系吴律师，催促吴律师赶紧来马家一趟。马博远在罗非的追问下喝酒消愁，数落妻子的不是，正当他想说出妻子死亡真相，吴律师赶到马家阻止他继续说话。罗非与秦小曼被吴律师三言二语打发走了，罗非离开马家之前发现院内停着一辆汽车，他决定晚上再来马家查个明白。秦小曼晚上跟随罗非溜进马家，对汽车进行检查，找到了一片断指甲，以及少量头发和一把铁锹，罗非联想到白天在小路上发现被替换的石渣，心里已经有了结论。马博远驾车撞妻子当天，妻子阮梦竹扒在车窗不肯松手，不但不松手还企图抢夺方向盘。混乱中，车祸发生了，马博远为了推卸害死妻子的责任，将已经死亡的妻子偷运进墓地里面。马博远不知道罗非和秦小曼潜入马家，深夜准备驾车出门，罗非与秦小曼趁机藏进了汽车的后备箱里面。马博远浑然不知驾车离家出门，来到一处墓地。
马博远驾车进入墓地，下车拿走了一把铁锹。罗非与秦小曼从后备箱爬出来，两人跟踪马博远，发现马博远在挖一座空坟。马博远挖空坟的时候发现了罗非与秦小曼，吃了一惊赶紧掏出手枪，希望罗非睁只眼闭只眼网开一面。马博远情绪激动否认自己杀死了人，秦小曼出奇不意偷袭马博远，双方激烈扭打在一起，马博远在混乱中逃之夭夭。在驾车逃跑过程中，马博远忽然看到了妻子的身影出现在车外，导致他分心走神险些出车祸。罗非与秦小曼在坟墓中找到了阮梦竹的尸体，两人没有交通工具，只能徒步离开墓地。罗非回家后进浴室洗澡，秦小曼忽然闯入浴室，无视罗非在洗澡，念读警局写的阮梦竹的尸检报告。阮梦竹死于三天前，死因是头部遭到车轮碾压，马博远在案发之时将汽车弃于法租界，警方只发现了他遗弃的汽车，没有发现他的人。秦小曼趁着罗非洗澡，参观了罗非的房间，不参观不知道，一参观才知道罗非是赫赫有名的神探，当年曾经活捉了名动一时的犯罪组织头目CAPTAIN。罗非洗完澡穿好衣服，无视开始崇拜他的秦小曼，而是想尽快抓到马博远。为了方便带秦小曼去百乐门寻找马博远，罗非委托房东装扮秦小曼，把秦小曼装扮得漂亮动人。秦小曼经过打扮青春逼人，罗非打量秦小曼的时候，情不自禁想起了当年目睹穿着新衣的妹妹被CAPTAIN炸死。妹妹的死对罗非来说，已经是心中的一块无法治愈的伤疤。秦小曼跟随罗非来到百乐门，两人在一个包间里面找到了喝得烂醉如泥的马博远。两人忽然出现吓得马博远开了枪，秦小曼不惧马博远手里的枪，亲手将马博远扭送到警局。马博远在拒捕的时候开枪吓跑了大厅的客人，影响恶劣，探长批评了罗非和秦小曼一顿，命令秦小曼以后严格服从罗非。警局对马博远进行审讯，秦小曼把审讯结果交给不是正式警员的罗非阅读，马博远否认自己杀了人，警方因为没有找到马博远杀人证据，批准吴律师赎走了马博远。秦小曼冒着生命危险抓到了马博远，结果马博远只是做了笔录就离开警局了，秦小曼窝了一肚子火气回到家里，打击沙包发泄心中的愤怒。罗非向秦小曼打听警方审讯马博远的细节，马博远在压死妻子阮梦竹的时候驾车意图不合常理。罗非回想在压死阮梦竹的小路上发现了推车，他在秦小曼的陪同下重返车祸现场，发现路边的灌木丛出现了一排脚印。经过分析推理，罗非恍然大悟，推断出车祸发生的时候有人在路边旁观，造成车祸的人正是旁观的人，此人在案发之时故意引诱马博远驾车躲避推车，汽车躲避推车的时候失去控制，撞向了马博远的妻子阮梦竹。整件车祸案是人为精心策划，马博远和妻子都是受害者。
吴律师准备搬家，罗非和秦小曼上门拜访吴律师，两人得知吴律师准备调往南京。罗非猜到吴律师畏罪潜逃，计上心来向吴律师讲了一个故事，借说故事的机会解释清楚了阮梦竹出车祸死亡原因。原来吴律师与阮梦竹有私情，阮梦竹嫁入马家后得不到丈夫马博远的关爱，将感情转移到了吴律师的身上。吴律师非常同情生活在水深火热中的阮梦竹，决定想办法救阮梦竹脱离苦海。阮梦竹在吴律师的指使下故意与马博远发生争吵，吴律师提前准备了一具尸体，假冒阮梦竹本人，在他的精心策划下，马博远以为自己开车撞死了妻子阮梦竹。阮梦竹假死之后逃到南京，等待吴律师来南京。吴律师没有料到罗非推理能力精准无比，心里虽然有些慌张，但表面上扮出镇静的模样，提醒罗非办案不能只凭猜测，应该拿出真凭实据。罗非确实拿不出证明吴律师嫁祸马博远的证据，他只是推理出了阮梦竹假死的前因后果，如果真的找到了吴律师事先准备的尸体，新的问题就产生了：尸体又是从何而来？罗非在秦小曼的陪同下回到家里，仔细回想案件经过，想了半天终于想明白了尸体来源。次日，罗非留了纸条给秦小曼，通知秦小曼十点钟前赶到极司非尔路。秦小曼按照纸条的指引来到极司非尔路，正好看到吴律师准备坐车离去。探长也赶了过来，没有给吴律师上车离去。罗非把众人叫到房间里面，公布了尸体的身份信息，死者叫阿香，曾是吴律师家的仆人。罗非当初到吴律师家的时候，阿香一直盯着他的名片看，邻居证实阿香不识字，但阿香却对名片上的文字产生了浓厚的兴趣，罗非据此推断阿香可能是假冒的。吴律师见罗非已经查明一切，无奈之下坦白交待自己嫁祸给马博远的经过。阮梦竹曾经有一次打电话到吴律师家里，吴律师接电话的时候被阿香听到了，阿香得知吴律师与阮梦竹有染，心生贪念威胁吴律师，扬言要把吴律师和阮梦竹的奸情公之于众。吴律师为了保守自己与阮梦竹的关系，情急之下失去了理智，杀死了阿香。阿香身材与阮梦竹有几分相似，吴律师心中一动，产生了用阿香顶替阮梦竹的想法，帮助阮梦竹假死离开丈夫马博远。真相大白，陷害马博远的黑手是吴律师，等待他的将是法律的治裁，在被警察抓走之时，他与阮梦竹道别。吴律师与阮梦竹虽然偷情，但俩人是真心相爱。相比之下，虐待妻子的马博远逍遥快活，没有受到法律的公正审判。秦小曼闷闷不乐回到住处，意外破解了罗非做实验的方法，与罗非进行讨论。罗非为了模拟凶手作案经过，拖着秦小曼来到过道上。恰好房东带房客来看租房，房客被罗非和秦小曼吓跑了。
黄河发生重大洪涝灾害，晋商会对外募捐赈灾。韩薇薇加入了晋商会财务部，在财务组长陈向东的介绍下认识了同事们。晚上，韩薇薇下班独自一人在街上行走，不知为何，她感觉身后跟着人，当晚回到家里，她被人杀害了，直到第二天才被邻居发现尸体。秦小曼与罗非接到报案前往韩薇薇家里，发现韩薇薇的嘴里有狗毛，韩薇薇死于被陶制品袭击，但作案现场没有发现陶制品，或陶制品残留的碎片。经过检查，罗非推断杀死韩薇薇的凶器是一对泥娃娃玩偶，书桌上放着一本被撕掉了最后一页的笔记本，罗非使用铅笔对纸张涂抹，很快看清了纸上的一串数字和一个东字，这个东字应该是一个人名，罗非推断此人在晋商会就职，也许跟韩薇薇一样都是在财务部工作。垃圾桶里面有被撕碎的相片合影，这说明相片里面有凶手本人，凶手撕碎相片合影就是为了抹去自己跟韩薇薇认识的信息。案发之时，韩薇薇家里养的狗没有吠叫，这说明凶手和韩薇薇认识，经常来韩薇薇家，韩薇薇养的狗记得凶手，因此在凶手上门的时候没有吠叫。罗非从头一二把案件分析得头头是道，秦小曼完全插不上嘴，只能听罗非涛涛不绝推理案件经过。罗非带领秦小曼去验尸房，见好朋友本杰明。秦小曼不知道本杰明抵触异性，客气有礼与本杰明握手。本杰明硬起头皮与秦小曼握了手，脸上露出一丝羞涩。别看本杰明生得高大英俊，其实他出生极其凄惨。他的母亲是妓女，三岁那年，他因为患了大病被母亲抛弃，母亲把他扔在了孤儿院门口。罗非向秦小曼讲解完本杰明的身世，大大列列坐在解剖台前吃牛排，故意谎称自己吃的是人肉，直把秦小曼吓得连连呕吐。韩薇薇是晋商会的职工，晋商会背景强大，警方不敢对晋商会进行光明正大的调查，探长安排罗非与秦小曼秘密调查晋商会。两人扮成夫妻去晋商会捐款，晋商会的职员一眼认出了罗非，陈秘书把捐完款的罗非叫到办公室，他听过罗非的大名，希望罗非帮忙处理一件事情。晋商会的会长收到了一封死亡威胁信，罗非从陈秘书手里接过死亡威胁信，一眼看出手里的死亡威胁信是假的，已经被人调包了。陈秘书拿出原信给罗非过目，原信是日本刺杀组织黑龙会送来的，这些信诡异的出现在封闭的办公室里面，没有人看到有谁送信进入办公室。秦小曼在财务室发现财务组长的名字带了一个东字，她计上心来与财务组长陈向东打招呼，陈向东否认自己认识韩薇薇。秦小曼怀疑陈向东涉嫌杀害韩薇薇，陈向东递了一个纸条给准备离去的秦小曼，纸条上写着720900和一个地址，这串数字正是韩薇薇笔记本中的那串数字，陈向东就算不是凶手，也应该是知情人，罗非决定安排秦小曼进一步与陈向东来往。
罗非与秦小曼决定天黑的时候再去韩薇薇家搜查一次，两人意外发现韩薇薇的住处亮着灯，立即冲进屋内。两个女子坐在屋内，两人皆是申报记者，而且还是韩薇薇的同事。罗非问清楚两个女子与韩薇薇的关系，猜测韩薇薇是一名记者，为了曝光晋商会特大丑闻，韩薇薇一个月前混进了晋商会任职，不料还未把真相公之于众便遭了毒手。晋商会继续进行募捐，警方为了保护会长的安全，特意调了一些人手维持现场治安。本杰明也在警方的调动下赶来维持治安，汤会长上台讲话，还没讲几句话遭到了枪击，现场一片大乱，百姓们吓得一哄而散。探长带领警员们保护汤会长，秦小曼找到了凶手开冷枪的大楼，凶手在秦小曼进入大楼的时候已经撤走了，混进了人群里面。秦小曼面对混乱的人群手足无措，无法在茫茫人海中揪出凶手。罗非曾经教过秦小曼划分区域的办法，秦小曼在紧急时刻静下心冷静分析凶手的位置，凶手与秦小曼开枪互射，秦小曼为了保护一个小孩，错过了抓住凶手的机会。保护汤会长的警察们与凶手展开枪战，渐渐带领汤会长接近了一辆装满汽油的卡车。罗非意识到了不妙，不等他提醒警察们带领汤会长远离卡车，凶手开枪打中了卡车，装在卡车里面的汽油立时燃烧爆炸，陈向东被凶手击中，躺在地上一息尚存。秦小曼找到了陈向东，问起陈向东曾经写过的一串数字包含的含义，陈向东临死之前说了“汇丰”两个字便离开了人世。一条鲜活的生命死在了眼前，秦小曼悲愤交加往凶手逃跑的方向追去，两人进入了一间地下室里面，凶手控制住了秦小曼，向秦小曼透露了一些秘密。陈向东是黑龙会的成员，因为背叛了黑龙会，他才遭到暗杀。凶手告诉秦小曼真相，决定杀掉秦小曼灭口，秦小曼自然不甘心坐以待毙，求生的本能使得她反应神速避开了凶手射出的子弹，凶手灭口失败逃之夭夭，罗非赶了过来救走了秦小曼。秦小曼苏醒过来，向罗非透露从凶手嘴里听到的陈向东的底细。尽管陈向东曾经为黑龙会卖命，但罗非认定陈向东没有杀害韩薇薇，不是凶手，凶手另有其人。秦小曼回忆出了凶手的身高，罗非认定凶手杀害了韩薇薇。秦小曼穿的鞋子引起了罗非的注意，罗非立即去韩薇薇家里调查，意外发现心里顾问霍文斯也在场。罗非对霍文斯不太友好，秦小曼看得一清二楚，但她没有多管闲事。韩薇薇生前是个重度洁癖患者，但她家里却少了一双鞋子，这说明凶手行凶后拿走了鞋子，凶手无原无故拿走一双鞋子，说明鞋子对凶手来说极其重要。罗非思来想去，忽然产生了一个想法，委托秦小曼找来近几年的旅游杂志。
本杰明下班的时候留了一个心眼，发现一辆汽车停在警局门口，车主人行迹十分可疑。正当本杰明仔细观察汽车的时候，车主人忽然掏出了手枪，眼看本杰明就要被车主人开枪射击，一名警察走了过来，车主人改而调转枪口杀死了警察，得手之后驾车离去。秦小曼按照罗非的吩咐找来了近几年的旅游杂志，罗非从其中一本旅游杂志里面找到了韩薇薇照片的原图，原图是一张风景画，没有韩薇薇的男朋友。罗菲拿着原图回家，在回家路上被杀手盯上了，急中生智藏进一个角落里面，秦小曼及时赶了过来，救走了罗非。罗非从秦小曼嘴里得知陈向东生前说了“汇丰”两个字，他猜测汇丰银行一定跟韩薇薇的案件有关，于是决定从汇丰银行着手调查。经过调查，罗非发现韩薇薇用同事的名字申请了一个保险柜，陈向东生前提供的一串数字就是打开保险柜的密码，保险柜里面放了很多账本，这些账本使用了假名字记录了一笔笔贪污款，罗非查看完账本记录，推断贪污巨款的人是汤会长身边的秘书陈汉良。为了证实自己的推断，罗非召集捐款当天的人，重现当天案发时的情景。罗非当众指认陈汉良收买了杀手行凶，霍文斯协助罗非对陈汉良展开盘问，陈汉良底细败露正准备招认，有人忽然向场内开了冷枪。陈汉良中枪倒在地上，临死前爬向汤太太，向汤太太表达愧疚，汤太太触景生情流下了眼泪。警方追踪凶手，将目标锁定在了一个叫郑义雄的退伍军人身上。郑义雄是残疾人，坐着轮椅行动不便。罗非与警方觉得郑义雄没有作案能力，一行人离去之后，罗非忽然回过神来，意识到郑义雄是假装残疾，于是带领警察原路返回。郑义雄与警方展开激烈枪战，在警方的追赶下逃之夭夭，罗非为了保护秦小曼，受了轻伤，他为了逼郑义雄现身，在报纸上散布假消息，陷害郑义雄打着黑龙会的名号做坏事。郑义雄被黑龙会的人抓到，被扭送到了警局门口。面对警方盘问，他始终不肯招供，尽管他拒绝招供，罗非断定他就是杀死韩薇薇和陈向东的凶手。本来案情取得了突破，不料郑义雄服毒自杀了，案情又一次陷入到了僵局中。汤太太去墓地给陈汉良和郑义雄上坟，选择先给郑义雄上坟，引起了罗非的注意。汤太太当初引诱陈汉良做假账，私自挪用了晋商会募捐得到的赈灾款项，为了隐瞒自己犯下的罪行，她向陈汉良介绍了郑义雄，由郑义雄暗杀企图调查晋商会的韩薇薇。韩薇薇的死已经查清楚了，凶手是郑义雄。但还有一个疑点让罗非百思不解，在韩薇薇遇害后，有人送了死亡威胁信去晋商会办公室，送信的人到底是谁，有什么目的，罗非一直没有查出来。
一阵钢琴声从肖老师的房间传了出来，小鹿跟随钢琴声来到了肖老师房间门口，弹奏钢琴的人似乎知道有人来了，立即停止了弹奏钢琴。小鹿进入房间，发现肖老师躺在地上，房间里面没有其它人，肖老师已经死亡多时。罗非与秦小曼分析 肖老师死亡案，推断小鹿是否存在说谎行为，在讨论案情的时候，秦小曼在罗非的指示下收拾房间，两人一不小心绊倒在了床上，脸贴脸气氛尴尬，正当两人不知所措，小鹿忽然进入房间。小鹿听说过罗非的大名，有意考验罗非的推理能力，罗非通过了小鹿考验，解开了密码锁。小鹿见罗非果然名不虚传，这才向罗非讲述肖朗离奇去世的经过。医生对肖朗进行了尸检，判定肖朗死于突发心脏病。尽管医生的诊断应该不会出错，但小鹿还是觉得肖朗的死不简单，希望罗非出手破案。罗非对任何案件都感兴趣，自然不会拒绝小鹿的求助。小鹿带罗非到肖朗生前住的别墅拿乐谱，别墅里面有许多人，这些人是肖朗的朋友，众人自发的来别墅纪念肖朗。乐谱放在二楼，罗非在小鹿的带领下上二楼拿乐谱，小鹿发现有人动过乐谱，顿时产生了不解。罗非发现书柜上有几卷胶布，心里产生了疑惑。不等罗非想个明白，楼下传来了吵架声，几个乐团成员为了演奏的事情吵得不可开交。罗非下楼遇到记者朋友曾帅，向曾帅了解肖朗生前的交友圈，经过了解，他才发现在别墅里面的人个个不是善类，每个人都有可能对肖朗起过杀意。二楼忽然传来了小提琴版本的《彼岸花》，罗非三人立时感到不妙，赶紧拔腿冲上二楼，可是三人还是晚了一步，关尔死在了自己的房间里面。警方赶来收走了关尔的遗体，罗非为了查出关尔和肖朗的死因，向探长提议扣押别墅内的所有人，对每个人进行审问。别墅里面的人都是有头有脸的上流人物，探长不敢得罪众人，没有答应罗非的请求。罗非离开别墅，带领小鹿回到家里，与秦小曼讨论案件，小鹿曾经看过一本讲述用音乐控制毒蛇杀人的书，肖朗与关尔遇害的时候正好也有音乐响起，凶手很有可能就是使用了音乐控制毒蛇作案。罗非抱着试一试的想法，亲自演奏了《彼岸花》进行实验，一曲演毕，没有发生任何事。本杰明对关尔的尸体进行检查，关尔死时露出幸福的笑容，眼角渗出了泪水。本杰明忽然想起了一种新型毒品，这种新型毒品可以让人临死之时产生跟关尔一样的死状，罗非委托秦小曼采集肖朗的血液样本，果然在血液中发现了本杰明提到的毒品。罗非重返肖朗遇害的房间，经过分析，他猜测死者死前没有弹奏乐曲，而是使用唱片播放乐曲。但房间里面没有播放乐曲的唱片，小鹿一番寻找，找到了一个乐谱箱，罗非从乐谱箱里面发现了很多《彼岸花》乐谱。乐谱箱里面还有一个暗格，暗格内有不明粉末。
肖朗生前不给别人碰他的乐谱箱，包括小鹿也从没有接触过乐谱箱，罗非查看了关尔的小提琴箱，发现了藏在暗格内的粉末。秦小曼跟随罗非去图书馆查阅资料，查到每当乐团到一个地方演出，该地就会出现毒品。罗非仔细一分析，推断出肖朗所在的乐团秘密贩毒，乐团成员利用演出的机会到处贩毒，名为演出，实是从事犯罪行为。小鹿跟随秦小曼和罗非回家，三人继续讨论案件。小鹿曾经读过一本间碟小说，很多毒贩为了掩盖贩毒信息，把信息加入到音乐中，达到掩人耳目的目的。不是内行无法从音乐中找到毒品信息，小鹿猜测《彼岸花》就在传递跟毒品有关的信息。罗非曾经发现乐谱里面有许多奇怪的段落，这说明乐谱确实有问题，藏在乐谱中的错音就是打开保险箱的密码，只要找到保险箱，一切真相大白。为了引出幕后黑手，罗非故意让小鹿把彼岸花的乐谱扔进土内，跟关尔一起下葬。郑东果然上了当，晚上挖出了乐谱，前往车路士饭店找到了保险柜，打开保险柜拿出了一张相片。小鹿藏在暗处跟踪郑东，一不小心撞倒了花瓶，郑东听到异响扔下照片逃跑，小鹿未能追到郑东。秦小曼在查阅资料的时候发现了夏露娜的死亡方式与肖朗等人如出一辙，馆长向秦小曼透露了夏露娜的住所，秦小曼找到夏露娜住所的时候遇到了罗非。正当她与罗非交谈的时候，屋内传出了《彼岸花》的声音，她立即与罗非冲进了屋内，郑东已经死在了椅子上。郑东遇害的时候门窗紧闭，如果凶手作案逃跑的话，不可能还有心思顺手关闭门窗，秦小曼据此怀疑凶手还没有逃离作案现场，于是在罗非的陪同下搜查房间，但没有找到凶手。乐队成员国荣进入房间，冷不丁发现死在房间里面的郑东，吓得魂不附体。秦小曼本想审问国荣，但国荣拒不配合逃之夭夭。罗非决定拿走音乐盒分析案件，有人趁机从窗户逃了出去。秦小曼之前的分析是对的，凶手还没有逃离作案现场，只是之前罗非与秦小曼没有发现藏在房间里面的凶手。音乐盒里面有一个胶卷，经过冲洗显现出了乐队五人贩毒的相片。第五个人正是管家曹叔，秦小曼寻找国荣的时候发现对方遇害了，她察觉到曹叔不对劲，被曹叔抢先一步打晕。等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上。曹叔承认自己误杀了国荣，否认自己杀害了其它人。正当曹叔准备杀掉秦小曼，罗非赶了过来，拿出相片给曹叔看。曹叔坦言当年自己与肖朗分毒品，凑巧被肖朗的女友夏露娜撞见，肖朗因为事情败露想跟夏露娜分手，夏露娜趁机向他索要一笔分手费。如果他不给分手费，他贩毒的秘密就会被夏露娜公之于众。
夏露娜最后虽然得到了钱，但肖朗一行人并不放心，而是逼夏露娜交出底片。肖朗一行人在夏露娜家里翻箱倒柜寻找底片，意外发现夏露娜有个妹妹准备出国留学，于是趁机劫持了夏露娜的妹妹，逼夏露娜交出底片。夏露娜不肯屈服拼命反抗，被肖朗一行人注射了毒品一命呜呼。罗非向曹叔打探毒品来源，曹叔证实毒品一直由captain提供。Captain神龙见首不见尾，从来不轻易露面，每次都是用乐谱与肖朗联络。曹叔向罗非讲述完肖朗一行人的背景后，趁着罗非不注意，脚底抹油溜了。罗非岂会轻易放过曹叔，拔腿向曹叔追了过去，两人在剧场里面发生了博斗，眼看罗非就要从二楼栏杆掉下来，小鹿及时出现，伸手推了一下曹叔，把曹叔从二楼推了下去。罗非为此获救，曹叔坠楼当场死亡。他这一死，贩毒团伙所有成员宣告全部死亡，案子就无从查起了。小鹿是为了救罗非失手杀死了曹叔，警方没有追究小鹿的法律责任。罗非回家研究案情，他忽然想到了密室杀人的手法，立即带领秦小曼与小鹿重返肖朗家里。罗非推断肖朗为首的几个乐队受害者其实早就死了，案发之时传出的乐曲是留声机放出来的，放在留声机上的唱片不翼而飞，是因为凶手设了一个机关，罗非重新还原了凶手设计的机关，重新演示了一遍唱片播放歌曲后消失的原因。罗非其实早就怀疑小鹿是杀害肖朗等人的凶手，他计上心来引诱小鹿露出底细，当场指证小鹿是凶手。小鹿见自己的底细被罗非发现了，只好交待自己是夏露娜的妹妹。当年因为小鹿长得很秀气很像女孩子，姐姐夏露娜把他打扮成女孩子，当年肖朗一行人闯入小鹿家里，小鹿藏在房间里面，亲眼目睹姐姐死在了肖朗一行人的手里。仇恨的种子在他心里生根发芽，他长大成人后决定为姐姐夏露娜报仇雪恨。在接近了肖朗一行人后，小鹿意外得知姐姐的死与captain有关，于是暗中调查captain。肖朗发现了小鹿的底细，想杀死小鹿灭口，反被小鹿杀死。小鹿无法找到captain，于是决定利用罗非的侦探头脑破解密码，事先截获肖朗一行人的毒品，引诱captain现身。秦小曼听完小鹿交待的犯罪经过，决定依法逮捕小鹿。罗非证实captain已经坐牢了，他为了让小鹿死心，带领小鹿去监狱看望captain。多年以前，罗非协助警方抓获了captain为首的犯罪份子。Captain当年因为脑部中枪成了白痴，小鹿在监狱里面看到了老态龙钟目光呆滞的captain，放弃了报仇念头投案自首。罗非目睹小鹿坐上警车离去，忽然发现警车有问题，赶紧在秦小曼的陪同下追上警车，可是已经晚了，小鹿死在了警车上，他的身边写了captain的名字。罗非看着captain的姓名陷入到了深思中，渐渐意识到监狱里面的captain有可能是在装疯卖傻。
罗非怀疑captain装疯卖傻，在跟本杰明打桌球的时候，他提起了坐牢多年的captain，猜测captain其实早就康复了，故意装疯卖傻混肴视听，暗中秘密控制着一个组织。霍文斯与本杰明不认同罗非的观点，两人一致认定captain不可能康复。罗非产生了一个大胆的想法，captain当初其实根本没有痴呆，一直头脑清醒。霍文斯觉得罗非的推断有一定的道理，于是去监狱为captain进行了细致的检查，然而一无所获，检查结果显示captain的智力低于普通人。罗非依然不相信霍斯文的检查结果，打算硬闯监狱，拆穿captain的底细，狱警却不肯放行，拦住了罗非。秦小曼得知有女人死在房间里面，立即向探长汇报案情。探长与罗非正在下棋，他与罗非打赌，如果他下棋赢了罗非，罗非就得帮他侦破不久前大使夫人珠宝失窃案。罗非接受了探长的赌约，棋艺精湛打败了探长，探长出尔反尔不认账，死皮赖脸要求罗非帮忙调查大使夫人珠宝失窃案。罗非认定盗窃珠宝的不是人，而是训练有素的鹦鹉。探长在罗非的提醒下恍然大悟，立即派人去调查在珠宝失窃案发生的时候出现的马戏团。秦小曼向探长汇报无名女尸案，探长派了叶常青负责此案，秦小曼本以为自己可以负责此案，由于案件落到了叶常青的手里，秦小曼向探长表达强烈不满。探长告诉秦小曼原因，案发地点在四马路，烟花之地，不适合女性警探前去破案。秦小曼天不怕地不怕，不在乎案发地点是什么环境，依然想参与破案。罗非从秦小曼嘴里听说了四马路发生了凶杀案，立即与秦小曼赶往凶案现场。叶常青在凶案现场分析案情，认定凶案属于一起入室盗窃杀人案。罗非赶了过来，否定了叶常青的观点，如果真是入室盗窃案，凶手不可能对房间里面的钱财视而不见，行了凶后竟然不卷走房间里面的钱财。叶常青被罗非拆了台，脸上无光与罗非争论，越争越离谱。无奈之下只好把罗非拉到一边，希望罗非给点面子。罗非向叶常青提出参与破案，案件告破后的功劳归叶常青。叶常青看中利益，求之不得与罗非一拍即合。死者叫王太太，案发前一天，有一个男人进入王太太订的客房，几分钟后男人离去，不久后清洁大妈发现了死在客房里面的王太太。罗非检查王太太身穿的旗袍，从王太太随身佩戴的手饰来看，她显然没有钱买价格昂贵的旗袍。罗非在秦小曼的陪同下找王老板问话，向王老板报上王太太的死讯，让王老板到警局认尸。王太太生前喜欢打麻将，李太太是王太太的牌友。罗非从李太太嘴里得知王太太平时待人和善，王先生恰恰相反，因为自己没能力赚钱，经常喝酒毒打王太太，还扬言杀死王太太。本杰明对王太太进行尸检，王太太死前服用过一种妓女使用的廉价避孕药，这说明王太太这些年做暗娼陪客赚钱。叶常青把尸检结果告诉给王老板，怀疑王老板得知王太太做暗娼，一怒之下将其杀害。
